Sumber: Berita Petrokimia China | Tanggal: 10-07-2024 08:06
Perkenalan:
Mengingat tujuan mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060, industri rendah karbon dalam negeri berkembang pesat, sehingga berdampak pada permintaan hilir industri minyak dan petrokimia. Dengan perluasan pasar kendaraan energi baru (NEV), permintaan minyak sulingan dalam negeri telah ditekan. Menurut perkiraan, permintaan solar di Tiongkok telah mencapai puncaknya dan memasuki penurunan, dan permintaan bensin diperkirakan akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2025. Permintaan produk minyak bumi secara keseluruhan mungkin mencapai puncaknya pada tahap awal “Rencana Lima Tahun ke-15.” Tanpa pendorong pertumbuhan baru, permintaan minyak Tiongkok dapat mulai menurun sejak awal “Rencana Lima Tahun ke-16.”
Dalam konteks ini, transformasi dalam industri pengilangan dan petrokimia sangatlah penting. Transformasi industri ini dapat dibagi menjadi dua strategi besar: “minyak menjadi bahan kimia” dan “minyak menjadi produk khusus”. Dengan pesatnya perluasan kapasitas produksi bahan kimia, profitabilitas di pasar domestik dan internasional menghadapi tantangan jangka pendek. Di tengah tantangan “minyak menjadi bahan kimia”, strategi “minyak menjadi produk khusus” mendapatkan perhatian lebih. Strategi ini mengacu pada peningkatan pangsa produksi produk khusus langsung dari pengolahan minyak mentah, seperti minyak dasar minyak pelumas, minyak putih, belerang, aspal, dan kokas minyak bumi. Di antara produk-produk tersebut, minyak khusus memiliki harga yang relatif tinggi dan dapat menambah keuntungan bagi perusahaan petrokimia.
Artikel ini menganalisis tren permintaan untuk empat kategori utama produk minyak khusus dalam negeri—pelumas, bahan pemlastis karet, minyak putih, dan minyak putih muda (tidak termasuk bahan bakar minyak)—dari perspektif pengembangan pasar. Laporan ini memperjelas peran minyak khusus dalam mencapai tujuan “karbon ganda” dan memberikan arahan bagi perusahaan penyulingan untuk lebih mengembangkan bisnis minyak khusus mereka.
Stabilitas Jangka Panjang Permintaan Minyak Khusus Nasional:
2015~2030Pertumbuhan permintaan minyak khusus Tiongkok
Pertumbuhan pasar minyak khusus yang berkelanjutan mencerminkan peran yang sangat diperlukan dalam industri modern dan bidang teknologi tinggi. Menurut klasifikasi industri ekonomi nasional, penerapan minyak khusus mencakup lebih dari sepuluh kategori industri besar dan melibatkan hampir seratus area aplikasi khusus, yang menunjukkan penerapannya yang luas. Namun, persyaratan kinerja untuk oli khusus berbeda-beda di berbagai bidang, sehingga menyebabkan permintaan pasar yang beragam dan disesuaikan. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pemasok hulu, yang harus memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat serta mekanisme produksi yang fleksibel untuk memenuhi standar teknis dan kebutuhan kuantitas tertentu.
Ada tiga alasan utama mengapa perusahaan petrokimia global secara aktif mengembangkan produk minyak khusus:
1.Nilai ekonomi tinggi: Beberapa produk minyak khusus sangat menguntungkan, dengan harga mencapai beberapa juta RMB per ton, menjadikannya sumber manfaat ekonomi yang penting bagi perusahaan petrokimia.
2. Signifikansi strategis: Banyak produk minyak khusus digunakan dalam industri utama berteknologi tinggi dan strategis, seperti energi baru, material baru, komunikasi optik, biofarmasi, dan ruang angkasa. Produk-produk ini sering kali memainkan peran yang tak tergantikan dalam teknologi penting dan sangat penting bagi keamanan nasional.
3. Stabilitas pasar: Mengingat beragamnya aplikasi, permintaan minyak khusus secara keseluruhan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi kebijakan industri jangka pendek, sehingga memungkinkannya mempertahankan pertumbuhan yang stabil dalam jangka menengah dan panjang.
Khususnya, penyesuaian kebijakan pajak yang diperkenalkan pada tahun 2023 semakin memperjelas perbedaan antara minyak khusus dan minyak olahan, memperbaiki gangguan pasar sebelumnya dan mendorong pengembangan industri yang sehat. Sejak tahun 2015, permintaan minyak khusus dalam negeri telah meningkat dari 8,1 juta ton menjadi 11,3 juta ton pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,4%. Diperkirakan pada tahun 2030, permintaan akan meningkat menjadi 13,13 juta ton, meningkat 19,7% dibandingkan tahun 2022.
Pertumbuhan industri minyak khusus di masa depan tidak hanya akan didorong oleh perkembangan perekonomian nasional namun juga oleh permintaan yang terus menerus dari industri-industri berteknologi tinggi, yang semakin meningkatkan signifikansinya di pasar global.
Pelumas dan Gemuk: Permintaan dan Peluang Baru dari Industri Berkembang
Dalam hal bahan mentah, “Rencana Lima Tahun ke-13” Tiongkok (2016-2020) menandai fase penting untuk peningkatan kualitas minyak dasar pelumas dalam negeri. Antara tahun 2018 dan 2020, negara ini menambah lebih dari 4,7 juta ton/tahun kapasitas produksi minyak dasar, dengan lebih dari 70% di antaranya adalah minyak dasar Grup II. Pada tahun 2023, total kapasitas produksi telah melampaui 14 juta ton/tahun. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan produksi, minyak dasar Kelompok I segera dihentikan penggunaannya, dan minyak dasar Kelompok II mendominasi pasar. Seiring dengan peningkatan kapasitas tersebut, produk dalam negeri semakin menggantikan impor, dengan impor bersih minyak dasar pada tahun 2023 turun sebesar 1 juta ton dibandingkan rata-rata tahunan pada tahun 2015 hingga 2020. Selain itu, produksi dalam negeri Golongan III (+) dan PAO Minyak dasar sintetik (poli-alfa-olefin) mengalami percepatan, terutama Grup III (+), dengan beberapa kilang yang sudah berproduksi atau berencana untuk melakukan hal tersebut. Minyak dasar kelas atas ini akan terus menargetkan aplikasi premium di masa depan. Dengan percepatan lokalisasi bahan aditif kelas atas, impor bersih bahan tambahan juga menurun secara signifikan pada tahun 2023.
Terkait produk, selama periode “Rencana Lima Tahun ke-14” (2021-2025), pertumbuhan ekonomi melambat, peraturan lingkungan semakin ketat, dan pembangunan berkualitas tinggi di sektor industri menyebabkan persyaratan kualitas yang lebih ketat untuk pelumas dan gemuk. Akibatnya, interval penggantian oli semakin panjang, dan permintaan pelumas secara keseluruhan mencapai titik tertinggi. Diperkirakan skala pasar domestik akan tetap stabil pada kisaran 6,2 hingga 6,5 juta ton/tahun selama periode “Rencana Lima Tahun ke-14” dan “Rencana Lima Tahun ke-15”.
Berdasarkan struktur permintaan, konsumsi pelumas dan gemuk dapat dibagi menjadi tiga kategori: pelumas industri, pelumas transportasi, dan gemuk. Permintaan minyak bumi masih relatif stabil, sekitar 400.000 ton per tahun, dengan permintaan pasar di masa depan terutama dipengaruhi oleh pelumas industri dan transportasi. Dalam hal pelumas industri, perlambatan perekonomian akan membatasi pertumbuhan di beberapa sektor utama, dan permintaan di masa depan diperkirakan akan stabil. Namun, dengan peningkatan otomatisasi yang terus-menerus dan meluasnya penerapan pabrik dan robot pintar, terdapat potensi pertumbuhan lebih lanjut dalam permintaan pelumas industri.
Untuk pelumas transportasi, pengembangan kendaraan energi baru (NEV) merupakan faktor kunci yang mempengaruhi permintaan di masa depan. Di bawah dorongan tujuan karbon ganda Tiongkok, NEV terus tumbuh pesat, dengan tingkat penetrasi pasar sebesar 31,6% pada tahun 2023. Industri otomotif sedang bertransisi dari kendaraan tradisional yang digerakkan mesin menjadi kendaraan listrik hibrida (HEV), kendaraan listrik baterai ( BEV), dan kendaraan sel bahan bakar (FCV). Saat ini, BEV dan kendaraan komersial listrik merupakan teknologi yang relatif matang dan diperkirakan akan mendominasi di masa depan, sementara kendaraan hibrida, dengan keunggulan pengisian bahan bakar yang nyaman dan efisiensi energi, akan menjadi jalur teknis utama di sektor kendaraan komersial. Diperkirakan antara tahun 2022 dan 2030, proporsi kendaraan hibrida dan listrik dalam penjualan mobil tahunan akan meningkat pesat, dengan penjualan tahunan kendaraan hibrida dan BEV diperkirakan akan melebihi 10 juta dan 13 juta unit masing-masing pada tahun 2030, atau setara dengan 24,9% dan 36,3 % dari total penjualan. Pangsa pasar gabungan NEV akan melebihi 61,2%. Karena BEV tidak menggunakan oli mesin, permintaan pelumas transportasi diperkirakan akan mengalami tekanan penurunan setelah tahun 2030.
Namun, kebangkitan NEV juga membawa peluang baru. Dibandingkan dengan kendaraan tradisional, NEV memiliki persyaratan pelumasan yang berbeda, dan sistem penggerak listriknya telah memperkenalkan kebutuhan pelumasan baru. Terlebih lagi, pesatnya pertumbuhan merek NEV dalam negeri Tiongkok menghadirkan peluang pasar bagi merek pelumas dalam negeri. Pada tahun 2023, penjualan mobil penumpang domestik mencapai 14,6 juta unit dengan pangsa pasar 56%, sedangkan NEV dalam negeri mencapai pangsa pasar 77%. Di sektor otomotif tradisional, merek pelumas dalam negeri memiliki pangsa pasar yang relatif rendah karena dominasi merek internasional, namun pesatnya perkembangan NEV dalam negeri memberikan peluang baru untuk perluasan pasar.
Selain itu, permintaan akan pelumas dan gemuk di industri-industri berkembang secara bertahap meningkat. Dengan berkembangnya tenaga angin, fotovoltaik, penyimpanan energi, semikonduktor, dan industri baru lainnya, permintaan akan pelumas dan gemuk kelas atas diperkirakan akan tumbuh pesat.
Pemlastis Karet: Ekspansi Pasar yang Stabil
Pemlastis karet adalah bahan tambahan penting yang digunakan dalam produksi karet untuk meningkatkan sifat seperti elastisitas, fleksibilitas, kemampuan proses, dan kemampuan membaur. Mereka dikategorikan menjadi tiga jenis berdasarkan struktur molekulnya: pemlastis aromatik, naftenat, dan parafin. Jenis, spesifikasi, dan rasio pengisian bahan pemlastis bervariasi tergantung pada jenis karet yang digunakan dan bidang aplikasinya. Karena tidak ada standar yang seragam untuk pemlastis karet parafin, konsumsinya sering kali dihitung berdasarkan spesifikasi minyak putih, dengan permintaan minyak putih dalam negeri yang digunakan dalam produksi karet melebihi 300.000 ton pada tahun 2023.
Permintaan akan pemlastis karet terkait erat dengan industri karet. Seiring dengan perkembangan industri dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi bahan pemlastis karet (aromatik dan naftenat) dalam negeri meningkat dari 1,06 juta ton pada tahun 2015 menjadi 1,73 juta ton pada tahun 2023, dengan total kapasitas produksi melebihi 4,3 juta ton/tahun. Berdasarkan prediksi pertumbuhan produksi karet di masa depan di berbagai sektor dan rasio pengisian bahan pemlastis, permintaan Cina akan bahan pemlastis karet diperkirakan akan melebihi 2,1 juta ton pada tahun 2030, dengan pasar yang terus berkembang.
Pada saat yang sama, produk-produk pemlastis karet sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hilir, sehingga sangat penting bagi perusahaan penyulingan dan kimia untuk memantau secara ketat kebijakan-kebijakan dan persyaratan-persyaratan baru dalam industri karet. Misalnya, negara-negara maju dan kawasan seperti UE dan Amerika Serikat telah memberlakukan pembatasan terhadap hidrokarbon polisiklik aromatik (PAH) yang bersifat karsinogenik. Sebagai tanggapan, Tiongkok juga telah memperkenalkan standar yang relevan, yang menyebabkan lonjakan produksi pemlastis aromatik yang ramah lingkungan.
Minyak Putih: Transisi ke Kelas Atas dan Viskositas Tinggi
Minyak putih dengan viskositas rendah hingga sedang, yang sering digunakan secara ilegal sebagai bahan pencampur dalam penjualan bahan bakar, telah menarik perhatian industri. Menurut pengumuman kebijakan tahun 2023 dari Kementerian Keuangan dan Badan Perpajakan Negara, minyak putih industri tertentu (kelas 5, 7, 10, 15, 22, 32, 46) akan dikenakan pajak sebagai minyak pelarut, sehingga secara efektif mengakhiri penyalahgunaannya sebagai minyak pelarut. sumber keuntungan ilegal.
Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023, permintaan domestik akan minyak putih yang memenuhi persyaratan melebihi 1,5 juta ton, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 12%. Minyak putih industri dengan viskositas rendah hingga sedang, yang terutama digunakan dalam aplikasi bernilai rendah seperti pelumas serat dan pemlastis karet, menyumbang sekitar 60% dari total konsumsi minyak putih. Dengan kenaikan harga akibat pajak, profitabilitas minyak putih dengan viskositas rendah akan menghadapi tantangan lebih lanjut. Ke depan, industri minyak putih harus fokus pada produk-produk berkualitas tinggi dan viskositas tinggi. Minyak putih tingkat kosmetik, makanan, dan farmasi, serta beberapa produk dengan viskositas tinggi, memiliki ambang batas produksi yang relatif lebih tinggi, dan beberapa penerapannya terkait dengan industri baru yang strategis secara nasional, sehingga memastikan pertumbuhan permintaan yang lebih cepat. Diproyeksikan pada tahun 2030, permintaan minyak putih dalam negeri akan tumbuh lebih dari 2,4 juta ton, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 6% dari tahun 2022 hingga 2030.
Minyak Putih Muda: Secara Bertahap Menggantikan Minyak Pelarut Biasa Karena Manfaatnya Bagi Lingkungan
Prakiraan Penawaran dan Permintaan Produk Minyak Pelarut di Tiongkok (2015–2030)
Secara keseluruhan, produk minyak pelarut dicirikan oleh variasinya yang luas, bidang aplikasi yang luas, dan total permintaan yang relatif rendah. Mereka banyak digunakan di berbagai bidang seperti pengolahan minyak nabati, pestisida, wewangian, farmasi, kosmetik, insektisida, karet, perekat, dan pengerjaan logam. Menurut statistik yang tidak lengkap, saat ini terdapat lebih dari 200 jenis minyak pelarut yang tersedia di pasar Tiongkok. Karena faktor-faktor seperti perkembangan pasar, peningkatan standar nasional, dan ketidakkonsistenan antara kualitas minyak pelarut impor dan dalam negeri, variasi kualitas minyak pelarut dapat terlihat sangat banyak. Namun, dari sudut pandang lingkungan, produk minyak pelarut dapat dikategorikan secara luas menjadi minyak pelarut biasa dan minyak putih muda dengan kandungan aromatik lebih rendah.
Oli berwarna putih muda, juga dikenal sebagai oli pelarut campuran de-aromatisasi atau oli pelarut seri D, dapat menggantikan oli pelarut biasa di sebagian besar aplikasi dan lebih selaras dengan tren pembangunan yang ramah lingkungan, ramah lingkungan, dan rendah karbon. Dengan semakin ketatnya peraturan lingkungan hidup di Tiongkok, minyak putih muda yang aman dan bersih berkembang pesat. Pada tahun 2023, kapasitas produksi minyak putih ringan Tiongkok mencapai lebih dari 3,3 juta ton per tahun, 2,76 kali lipat dari tahun 2015. Produksi tahunan melebihi 1,5 juta ton, 2,85 kali lipat dari tahun 2015. Dengan diberlakukannya kebijakan pajak konsumsi Tiongkok pada tahun 2023, biaya produksi minyak putih ringan Tiongkok mencapai lebih dari 3,3 juta ton per tahun. minyak putih muda telah meningkat, dan perluasan kapasitas di masa depan diperkirakan akan melambat, dengan fokus pada penggantian minyak pelarut biasa di pasar yang ada secara bertahap dengan produk yang lebih ramah lingkungan.
Dari tahun 2015 hingga 2023, keseluruhan pasokan minyak pelarut di Tiongkok terus meningkat, dengan total kapasitas meningkat dari 6,6 juta ton per tahun menjadi lebih dari 9,5 juta ton per tahun, yang mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 5%. Sebaliknya, permintaan total terhadap produk minyak pelarut tumbuh lebih lambat, dan kelebihan pasokan minyak pelarut diperkirakan akan terus berlanjut selama beberapa waktu. Pada saat yang sama, ketika pasar minyak pelarut reguler mengalami konsolidasi dan restrukturisasi, dengan semakin ketatnya kebijakan lingkungan hidup dan menyusutnya margin keuntungan mengurangi antusiasme produksi kilang, baik kapasitas maupun output minyak pelarut reguler mengalami penurunan. Diharapkan dengan fasilitas yang lebih kecil yang memproduksi kurang dari 100.000 ton per tahun akan mempercepat keluarnya mereka dari pasar. Berdasarkan perkembangan permintaan minyak pelarut dan tren ke arah alternatif ramah lingkungan, produksi minyak light white diperkirakan akan melebihi 2,2 juta ton pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 6% mulai tahun 2022. Hal ini dapat mengurangi tekanan persaingan secara keseluruhan. pasar minyak pelarut.
Komentar: Perbedaan Pembangunan adalah Kunci Pertumbuhan Pasar Minyak Khusus
Didorong oleh tujuan puncak karbon dan netralitas karbon Tiongkok, minyak khusus akan terus memainkan peran penting baik dalam perekonomian maupun masyarakat. Dari perspektif pasar, produk minyak khusus banyak digunakan di industri tradisional dan sektor strategis yang sedang berkembang. Permintaan di masa depan tidak hanya diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan yang stabil, namun minyak khusus juga menjamin kelengkapan sistem industri Tiongkok dan merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi mandiri negara tersebut. Selain itu, beberapa produk minyak khusus sangat menguntungkan, dan karena keterlibatannya di sektor hilir yang beragam, permintaan secara keseluruhan relatif tahan terhadap penurunan dan risiko ekonomi. Di masa depan, minyak khusus dapat menjadi pendorong keuntungan dan kekuatan cadangan yang signifikan bagi perusahaan petrokimia.
Bagi perusahaan penyulingan, disarankan untuk mempertimbangkan pengembangan minyak khusus jangka panjang dari tiga aspek:
1.Penyesuaian Tata Letak Strategis: Mengingat permintaan minyak khusus sangat terdiferensiasi dan disesuaikan, dan skala pasar jauh lebih kecil dibandingkan dengan produk penyulingan curah, perusahaan harus menghindari penggunaan pendekatan yang sama seperti yang mereka lakukan untuk produk curah. Daripada mengejar skala secara membabi buta, perencanaan produksi harus berorientasi pasar dan berbasis bahan mentah, dengan fokus pada pengembangan yang berbeda. Tidak semua perusahaan perlu meningkatkan produksi minyak khusus; mereka harus menentukan fokus pengembangan berdasarkan ceruk pasar dan pasokan bahan mentah.
2. Memperkuat Penelitian dan Pengembangan: Perusahaan harus fokus pada pengembangan produk-produk canggih baru yang dapat mengatasi hambatan-hambatan kritis sekaligus meningkatkan produk-produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan hilir yang terus berkembang. Transformasi lingkungan merupakan tren penting lainnya, dengan penelitian yang berfokus pada penghematan energi, pengurangan karbon, dan desulfurisasi.
3.Meningkatkan Model Pemasaran: Tergantung pada karakteristik pasar produk, perusahaan harus memilih strategi pemasaran yang tepat dan disesuaikan dengan produk spesifik mereka.
Waktu posting: 22 November 2024