Источник: Китайские нефтехимические новости | Дата: 2024-07-10 08:06
Введение:
В свете целей достижения максимального уровня выбросов углекислого газа к 2030 году и достижения углеродной нейтральности к 2060 году отечественная низкоуглеродная промышленность быстро растет, что влияет на спрос на переработку нефти и нефтехимической промышленности. С расширением рынка новых энергетических транспортных средств (NEV) внутренний спрос на очищенную нефть был подавлен. По оценкам, спрос на дизельное топливо в Китае уже достиг своего пика и начал снижаться, а спрос на бензин, как ожидается, достигнет пика примерно в 2025 году. Общий спрос на нефтепродукты может достичь пика на ранних этапах «15-й пятилетки». Без новых драйверов роста спрос на нефть в Китае может начать снижаться с начала «16-й пятилетки».
В этом контексте необходимы преобразования в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Трансформацию отрасли можно разделить на две широкие стратегии: «от нефти к химической продукции» и «от нефти к специализации». В связи с быстрым расширением мощностей химического производства рентабельность как на внутреннем, так и на международном рынках сталкивается с краткосрочными проблемами. На фоне проблемы «нефть в химическую продукцию» стратегия «нефть в специализацию» привлекает все больше внимания. Эта стратегия подразумевает увеличение доли производства специальных продуктов непосредственно в результате переработки сырой нефти, таких как базовые масла смазочных масел, белые масла, сера, асфальт и нефтяной кокс. Среди этих продуктов специальные масла имеют относительно высокую цену и могут повысить прибыльность нефтехимических предприятий.
В статье анализируются тенденции спроса на четыре ключевые категории отечественных специальных нефтепродуктов — смазочные материалы, пластификаторы резины, белые масла и легкие белые масла (за исключением мазута) — с точки зрения развития рынка. В нем разъясняется роль специальных масел в достижении целей «двойного углерода» и предлагаются направления нефтеперерабатывающим предприятиям по дальнейшему развитию бизнеса по производству специальных масел.
Долгосрочная стабильность спроса на специальные масла в стране:
2015~2030Рост спроса на специальную нефть в Китае
Непрерывный рост рынка специальных масел отражает его незаменимую роль в современной промышленности и высокотехнологичных областях. Согласно национальной экономической отраслевой классификации, применение специальных масел охватывает более десяти основных категорий отраслей и почти сотню нишевых областей применения, что свидетельствует о его широкой применимости. Однако требования к характеристикам специальных масел различаются в разных областях, что приводит к разнообразным и индивидуальным требованиям на рынке. Это создает серьезные проблемы для поставщиков добывающей промышленности, которые должны иметь сильные возможности в области исследований и разработок и гибкие производственные механизмы для удовлетворения конкретных технических стандартов и потребностей в количествах.
Есть три основные причины, по которым мировые нефтехимические компании активно разрабатывают специальные нефтепродукты:
1.Высокая экономическая ценность: некоторые специальные нефтепродукты являются высокорентабельными: цены достигают нескольких миллионов юаней за тонну, что делает их важным источником экономической выгоды для нефтехимических компаний.
2.Стратегическое значение. Многие специальные нефтепродукты используются в ключевых высокотехнологичных и стратегических отраслях, таких как новая энергетика, новые материалы, оптическая связь, биофармацевтика и аэрокосмическая промышленность. Эти продукты часто играют незаменимую роль в критически важных технологиях и имеют большое значение для национальной безопасности.
3. Стабильность рынка. Учитывая широкий спектр применения, общий спрос на специальные масла меньше подвержен влиянию краткосрочных колебаний промышленной политики, что позволяет ему поддерживать стабильный рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Примечательно, что корректировки налоговой политики, внесенные в 2023 году, еще больше прояснили различие между специальными маслами и рафинированными маслами, исправив предыдущие сбои на рынке и способствуя здоровому развитию отрасли. С 2015 года внутренний спрос на специальные масла вырос с 8,1 млн тонн до 11,3 млн тонн в 2023 году при среднегодовом темпе роста 4,4%. Ожидается, что к 2030 году спрос увеличится до 13,13 млн тонн, что на 19,7% больше, чем в 2022 году.
Будущий рост отрасли специальной нефти будет обусловлен не только развитием национальной экономики, но и постоянным спросом со стороны высокотехнологичных отраслей, что еще больше повысит ее значение на мировом рынке.
Смазочные материалы и пластичные смазки: новые требования и возможности развивающихся отраслей
С точки зрения сырья период «13-й пятилетки» Китая (2016-2020 гг.) ознаменовал критическую фазу повышения качества отечественных базовых масел для смазочных материалов. В период с 2018 по 2020 год страна увеличила мощности по производству базовых масел на 4,7 миллиона тонн в год, причем более 70% из них составляют базовые масла группы II. К 2023 году общая производственная мощность превысила 14 миллионов тонн в год. Поскольку производство быстро расширяется, базовые масла группы I быстро выводятся из обращения, а базовые масла группы II доминируют на рынке. Наряду с этим расширением мощностей отечественная продукция все больше заменяет импорт, при этом чистый импорт базовых масел в 2023 году сократится на 1 млн тонн по сравнению со среднегодовым показателем с 2015 по 2020 год. Кроме того, внутреннее производство группы III (+) и ПАО Производство синтетических базовых масел (полиальфа-олефинов), особенно группы III (+), растет, причем несколько нефтеперерабатывающих заводов уже ведут производство или планируют это сделать. Эти высококачественные базовые масла и в будущем будут по-прежнему ориентированы на применение в приложениях премиум-класса. Благодаря ускоренной локализации высококачественных присадок чистый импорт присадок также значительно сократился в 2023 году.
Что касается продукции, то в период «14-й пятилетки» (2021-2025 гг.) экономический рост замедляется, экологическое законодательство ужесточается, а качественное развитие отраслей промышленности приводит к ужесточению требований к качеству смазочных материалов и смазок. В результате интервалы замены масла увеличиваются, а общий спрос на смазочные материалы вышел на плато. Ожидается, что объем внутреннего рынка останется стабильным на уровне от 6,2 до 6,5 миллионов тонн в год как в периоды «14-й пятилетки», так и «15-й пятилетки».
По структуре спроса потребление смазочных материалов и смазок можно разделить на три категории: промышленные смазочные материалы, транспортные смазочные материалы и консистентные смазки. Спрос на смазочные материалы остается относительно стабильным и составляет около 400 000 тонн в год, при этом будущий рыночный спрос в основном будет зависеть от промышленных и транспортных смазочных материалов. Что касается промышленных смазочных материалов, замедление экономики будет ограничивать рост в некоторых основных секторах, и ожидается, что в будущем спрос стабилизируется. Однако благодаря постоянному росту автоматизации и широкому внедрению интеллектуальных заводов и роботов существует потенциал для дальнейшего роста спроса на промышленные смазочные материалы.
Для транспортных смазочных материалов разработка новых энергетических транспортных средств (NEV) является ключевым фактором, влияющим на будущий спрос. В соответствии с целями Китая по сокращению выбросов углерода, NEV продолжают быстро расти: в 2023 году уровень проникновения на рынок составит 31,6%. Автомобильная промышленность переходит от традиционных транспортных средств с приводом от двигателя к гибридным электромобилям (HEV), электромобилям с аккумуляторной батареей (HEV). BEV) и автомобили на топливных элементах (FCV). В настоящее время электромобили и коммерческие электромобили являются относительно зрелыми технологиями и, как ожидается, будут доминировать в будущем, в то время как гибридные автомобили с их преимуществами удобной заправки и энергоэффективности станут основным техническим направлением в секторе коммерческих автомобилей. Предполагается, что в период с 2022 по 2030 год доля гибридных и электромобилей в ежегодных продажах автомобилей будет быстро расти, при этом ожидается, что к 2030 году годовые продажи гибридов и BEV превысят 10 миллионов и 13 миллионов единиц соответственно, что составит 24,9% и 36,3%. % от общего объема продаж. Совокупная рыночная доля NEV превысит 61,2%. Поскольку в электромобилях не используется моторное масло, ожидается, что спрос на транспортные смазочные материалы после 2030 года столкнется с понижательным давлением.
Однако рост использования NEV также открывает новые возможности. По сравнению с традиционными транспортными средствами, NEV предъявляют другие требования к смазке, а их системы электропривода предъявляют новые требования к смазке. Более того, быстрый рост отечественных брендов NEV в Китае открывает рыночные возможности для отечественных брендов смазочных материалов. В 2023 году продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке достигли 14,6 миллионов единиц с долей рынка 56%, а доля отечественных NEV достигла 77%. В традиционном автомобильном секторе отечественные бренды смазочных материалов имели относительно низкую долю рынка из-за доминирования международных брендов, но быстрое развитие отечественных NEV открывает новые возможности для расширения рынка.
Кроме того, постепенно расширяется спрос на смазочные материалы и смазки в развивающихся отраслях. Ожидается, что с развитием ветроэнергетики, фотоэлектрических систем, накопления энергии, производства полупроводников и других развивающихся отраслей спрос на высококачественные смазочные материалы и смазки будет быстро расти.
Резиновые пластификаторы: устойчивое расширение рынка
Пластификаторы каучука являются важными добавками, используемыми в производстве каучука для улучшения таких свойств, как эластичность, гибкость, технологичность и смешиваемость. В зависимости от молекулярной структуры их подразделяют на три типа: ароматические, нафтеновые и парафиновые пластификаторы. Тип, характеристики и коэффициент наполнения пластификаторов различаются в зависимости от типа используемого каучука и области применения. Поскольку единого стандарта для пластификаторов парафинового каучука не существует, их потребление часто рассчитывают на основе спецификаций белого масла, при этом внутренний спрос на белое масло, используемое в производстве каучуков, в 2023 году превысит 300 000 тонн.
Спрос на пластификаторы каучука тесно связан с резиновой промышленностью. С развитием отрасли в последние годы внутреннее потребление резиновых пластификаторов (ароматических и нафтеновых) выросло с 1,06 млн тонн в 2015 году до 1,73 млн тонн в 2023 году при общей производственной мощности, превышающей 4,3 млн тонн/год. Основываясь на прогнозах будущего роста производства каучука в различных секторах и соответствующих коэффициентах наполнения пластификаторами, ожидается, что к 2030 году спрос Китая на пластификаторы каучука превысит 2,1 миллиона тонн, при этом рынок будет постоянно расширяться.
В то же время на продукцию резиновых пластификаторов существенное влияние оказывают нормативные акты, регулирующие переработку продукции, поэтому для нефтеперерабатывающих и химических предприятий крайне важно внимательно следить за новой политикой и требованиями в резиновой промышленности. Например, развитые страны и регионы, такие как ЕС и США, ввели ограничения на канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). В ответ Китай также ввел соответствующие стандарты, что привело к резкому увеличению производства экологически чистых ароматических пластификаторов.
Белое масло: переход к высококачественному и высоковязкому маслу
Белые масла с низкой и средней вязкостью, которые часто незаконно используются в качестве примесей при продаже топлива, привлекли внимание промышленности. Согласно заявлению Министерства финансов и Государственной налоговой администрации от 2023 года, некоторые промышленные белые масла (классы 5, 7, 10, 15, 22, 32, 46) будут облагаться налогом как сольвентные масла, что фактически положит конец их неправильному использованию в качестве растворителей. источник незаконной прибыли.
Статистика показывает, что в 2023 году внутренний спрос на белое масло, соответствующее требованиям, превысил 1,5 миллиона тонн, при этом среднегодовой темп роста составил более 12%. На долю промышленных белых масел низкой и средней вязкости, которые в основном используются в малоценных приложениях, таких как смазочные материалы для волокон и пластификаторы резины, приходилось около 60% общего потребления белых масел. В связи с ростом цен из-за налога рентабельность производства белых масел с низкой вязкостью столкнется с новыми проблемами. В дальнейшем индустрия белой нефти должна сосредоточиться на высококачественных продуктах с высокой вязкостью. Белые масла косметического, пищевого и фармацевтического качества, а также некоторые продукты с высокой вязкостью имеют относительно более высокие пороговые значения производства, а некоторые области применения связаны с развивающимися национальными стратегическими отраслями, что обеспечивает более быстрый рост спроса. Прогнозируется, что к 2030 году внутренний спрос на белое масло вырастет до более чем 2,4 миллиона тонн со среднегодовыми темпами роста более 6% в период с 2022 по 2030 год.
Легкие белые масла: постепенная замена обычных масел на основе растворителей из-за экологических преимуществ
Прогноз спроса и предложения на сольвентные нефтепродукты в Китае (2015–2030 гг.)
В целом сольвентные нефтепродукты характеризуются широким разнообразием, широкими областями применения и относительно низким общим спросом. Они широко используются в таких областях, как обработка пищевого масла, пестицидов, парфюмерии, фармацевтических препаратов, косметики, инсектицидов, резины, клеев и металлообработки. По неполным статистическим данным, в настоящее время на китайском рынке представлено более 200 видов масел-сольвентов. Из-за таких факторов, как развитие рынка, обновление национальных стандартов и несоответствие между импортными и отечественными марками сольвентного масла, разнообразие марок сольвентного масла может показаться огромным. Однако с экологической точки зрения нефтепродукты-сольвенты можно разделить на обычные масла-сольвенты и легкие белые масла с низким содержанием ароматических веществ.
Легкое белое масло, также известное как деароматизированное масло со смешанными растворителями или сольвентное масло серии D, может заменить обычное сольвентное масло в большинстве применений и лучше соответствует тенденции развития экологически чистых, экологически чистых и низкоуглеродных технологий. В связи с ужесточением экологических норм в Китае быстро развивается безопасное и чистое легкое белое масло. По состоянию на 2023 год мощности по производству легкого белого масла в Китае достигли более 3,3 миллиона тонн в год, что в 2,76 раза больше, чем в 2015 году. Годовое производство превысило 1,5 миллиона тонн, что в 2,85 раза больше, чем в 2015 году. С введением в Китае политики налога на потребление в 2023 году стоимость Стоимость легкого белого масла подорожала, и ожидается, что в будущем расширение мощностей замедлится, сосредоточив внимание на постепенной замене обычного масла на основе растворителей на существующем рынке более экологически безопасным. дружелюбные продукты.
С 2015 по 2023 год общие поставки сольвентного масла в Китае неуклонно росли, при этом общая мощность увеличилась с 6,6 миллионов тонн в год до более 9,5 миллионов тонн в год, что отражает среднегодовой темп роста около 5%. Напротив, общий спрос на сольвентные нефтепродукты рос медленнее, и ожидается, что избыточное предложение сольвентных масел сохранится в течение некоторого времени. В то же время, поскольку рынок обычного сольвентного масла претерпевает консолидацию и реструктуризацию, а все более строгая экологическая политика и сокращение прибыли снижают производственный энтузиазм нефтеперерабатывающих заводов, как мощности, так и выпуск обычного сольвентного масла сокращаются. Ожидается, что более мелкие предприятия, производящие менее 100 000 тонн в год, ускорят их уход с рынка. Учитывая развитие платежеспособного спроса на нефть и тенденции к использованию экологически чистых альтернатив, прогнозируется, что к 2030 году производство легкой белой нефти превысит 2,2 миллиона тонн, при этом среднегодовые темпы роста составят около 6% с 2022 года. Это может ослабить конкурентное давление в целом. платежеспособный рынок нефти.
Комментарий: Дифференцированное развитие является ключом к росту рынков специальных масел
Благодаря целям Китая по достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности, специальные масла будут продолжать играть решающую роль как в экономике, так и в обществе. С точки зрения рынка, специальные нефтепродукты широко используются в традиционных отраслях и стратегических развивающихся секторах. Ожидается, что будущий спрос не только будет поддерживать стабильный рост, но и специальные масла также обеспечат целостность промышленной системы Китая и станут ключом к независимому экономическому развитию страны. Кроме того, некоторые специальные нефтепродукты являются высокорентабельными, а благодаря их участию в различных секторах переработки и переработки общий спрос относительно устойчив к экономическим спадам и рискам. В будущем специальные масла могут стать важным источником прибыли и резервной силой для нефтехимических компаний.
Нефтеперерабатывающим компаниям рекомендуется рассматривать долгосрочную разработку специальных масел с трех аспектов:
1. Корректировка стратегической структуры. Учитывая, что спрос на специальные масла сильно дифференцирован и индивидуален, а масштаб рынка намного меньше по сравнению с нефтепродуктами, компаниям следует избегать использования того же подхода, что и для нефтепродуктов. Вместо слепой погони за масштабами, планирование производства должно быть ориентировано на рынок и сырье, с акцентом на дифференцированное развитие. Не всем компаниям необходимо наращивать производство специальных масел; им следует определить направление своего развития, исходя из своей ниши на рынке и поставок сырья.
2. Усиление исследований и разработок. Компании должны сосредоточиться на разработке новых высококачественных продуктов, которые устраняют критические узкие места, а также модернизируют существующие продукты для удовлетворения растущих требований последующих сегментов. Преобразование окружающей среды является еще одной важной тенденцией, исследования которой сосредоточены на энергосбережении, сокращении выбросов углекислого газа и десульфурации.
3. Улучшение моделей маркетинга. В зависимости от характеристик товарного рынка компании должны выбирать соответствующие маркетинговые стратегии, адаптированные к их конкретным продуктам.
Время публикации: 22 ноября 2024 г.